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宏观新闻

1.中央军委主席***，近日签署命令，发布《军事装备检测鉴定条例》，自2022年2月10日起施行。《条例》共11章56条。按照面向部队、面向实战的原则，规范新体制、新编制下的军事装备试验鉴定管理机制。

2.全国春季农业生产和加强冬小麦田间管理工作会议2月13日在山东省德州市召开。会议指出，抓好春耕备耕，加大对农业生产的支持力度，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。要大力推进农业机械化，加强耕地整地和适宜机械化改造建设。

3.中国央行周五晚间发布的2021年第四季度中国货币政策执行报告指出，2021年第四季度，稳健的货币政策灵活准确、合理适度，货币信贷保持稳定增长，企业贷款利率为改革开放40年来最低水平，金融对实体经济的支持坚实。

4.工业和信息化部部长肖亚庆表示，当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期减弱的三重压力，特别是在工业领域。稳定工业增长，特别是一季度开好头，是当前最重要的任务。

5.记者从银行人士处了解到，1月份创纪录的近4万亿元信贷集中在基础设施建设、先进制造业、普惠金融等领域。与此同时，在金融监管部门的指导下，房地产融资逐渐恢复正常。

行业新闻

1.2021年，全国新能源汽车市场蓬勃发展。根据乘联会的数据，国内新能源汽车零售量达到299万辆，同比增长170%。由于终端新能源需求旺盛，产能不足，未完成订单丰富，锂价暴涨不会严重影响我国新能源汽车的发展。

2.国家开发银行原党委委员、副行长何涉嫌受贿、非法发行金融票证、非法发放贷款、隐瞒境外存款一案，由国家监察委员会立案侦查，移送检察机关审查起诉。

3.2022年，a股迎来了最惨淡的开年，基本延续了2021年11月中下旬之后的下跌趋势。受股市下跌影响，基金净值遭遇重挫。2000年初以来，170只主动股票型基金净值跌幅超过20%，其中医药、军工主题基金领跌，部分仓位高度集中的“跟踪型”基金。

4.河北省获批上市的第一类生物药奥莫替米单抗注射液，由冀中能源集团旗下华北制药历经17年研发，于2月12日正式上市发布。该产品不仅是国内首个抗狂犬病毒重组人单克隆抗体，也是华北制药向生物制药转型的重要标志。

5.国家移民管理局郑重提醒，“北京等地恢复因私护照办理和换发境外旅行，因普通探亲、旅游等原因出境换发护照”消息为虚假新闻。

6.国家美国食品药品监督管理局根据《药品管理法》和《特殊药品审批程序》的有关规定，进行了紧急审评审批，有条件批准辉瑞公司新冠肺炎奈马韦片/利托那韦片组合包装进口注册。

7.一篇名为《郁亮在万科2022年会上的总结发言》的发言，在2月11日夜流出。郁亮提到，2022年将是集团破釜沉舟、最后一搏的一年，也是一个新时代的开始。“最后一战”的意思是死或活，没有中间状态。如果你能解决过去积累的负担，你就有机会开始新的旅程。如果不能摆脱负担，就活不下去。

8.受前期新基金密集申报、产品同质化、渠道档期竞争以及开年新基金发行遇冷的影响，新基金面临开年“去库存”的压力。数据显示，2022年初以来，已有48只基金获批超过170天才上市。同时，还存在单只公募9只新基金同时发售的情况，这在历史上并不多见。

公司新闻

1.当代安培科技有限公司紧急发布声明，澄清有关特斯拉的传言。特斯拉相关负责人2月13日回应称，“与特斯拉谈真的不属实。”

2.Luxshare公告称，控股股东拟以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞相关股权。

3.碧桂园服务收购中粮物业全部股份，并签署相关协议。

4.科大讯飞宣布，2022年学习机营收目标增长200%+，十四五年营收100亿。

5.捷成股份宣布与腾讯签署18亿元影视节目授权合同。

6.格力电器公告称，拟于2021年实施中期分红，每10股派10元。

7.普利策公告称，公司拟以现金方式重组一家新能源企业，并以现金方式增资，用于目标公司的产能提升和业务发展。

8.龙源雅图宣布，公司的冬奥会特许生产和销售资格不具有排他性。

9.宇舶表股份公告称，公司仅产生少量与数字人民币相关的业务收入。

10.海云金属公告称，预计2022年第一季度净利润同比增长258%-391%。

1.雅惠龙宣布收到日本MBL公司价值3.37亿元的新冠肺炎检测试剂盒订单。

12.通威股份公布业绩快报，2021年实现净利润82.03亿元，同比增长127%。

全球市场

1.受通胀上升和乌克兰地缘政治局势紧张影响，美国三大股指承压收跌。道琼斯指数下跌1.43%，纳斯达克指数下跌2.78%，标准普尔500指数下跌1.9%。互联网科技、半导体和汽车股大幅下跌，苹果和微软跌幅超过2%，谷歌跌幅超过3%，特斯拉跌幅接近5%。中概股涨跌互现，中石油涨近5%，瑞思教育涨4.8%。亿邦国际下跌超过16%，丁咚购物下跌13%。

2.白宫敦促芯片行业实现供应链多元化，以防止俄罗斯对美国威胁的出口限制进行报复，并阻止获得关键材料。知情人士称，白宫国家安全委员会成员近日一直在与芯片行业人士接触，了解俄罗斯和乌克兰的芯片制造材料供应情况，并敦促他们寻找其他来源。

3.美国总统拜登对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，西方国家将采取果断和迅速的措施，美国将与其盟友和伙伴一起做出果断回应，迅速让俄罗斯付出沉重代价。

投资机会参考

1.多地出台政策支持风光等新能源电力建设。

近期多地出台光伏、风电等清洁能源扶持政策。河南“十四五”新基础设施建设规划发布，提出在全县推广光伏试点，建设分布式光伏云平台。山东近日发布的《山东省可再生能源发展“十四五”规划》提出，坚定不移推进可再生能源高质量快速发展。力争“十四五”期间实现可再生能源消费总量、装机容量、用电量比“十三五”末“翻三番”。鄂尔多斯市人民政府发布《关于国有资本支持风光储氢产业的指导意见》，指出重点支持国有资本主导的风光储项目发展。

国信证券王维真研报指出，看好2022年陆上风电行业景气度，光伏安装也有望加速。关于运营商建设，中央经济工作会议决定2022年经济工作“稳中有进”，风光基地引领的新能源基础设施战略地位显著提升，全产业链为经济增长提供新动能。

a股上市公司中，中国能建(601868)是全球电力工程龙头，具备全产业链服务能力。在电力系统总体规划设计、火电、电网、核电常规岛等领域的设计施工市场占有率排名第一。，水电市场份额达30%，风电、光伏、储能等技术领先。中国电建(601669)是全球水电和风电建设的领导者，公司在能源和电力业务领域为全球客户提供一揽子整体解决方案。

2.中国移动2022年启动基站天线集中采购。

日前，中国移动启动2022年基站天线集中采购，数量约49.13万个，费用约5.9亿元。公告称，采购的产品为基站天线，分为4大类17个型号，包括城乡基站天线、高铁天线、透镜天线和特殊场景天线。

工信部数据显示，截至2021年底，我国已开通5G基站142.5万个，其中共建共享基站超过80万个。该组织指出，自2019年6月6日5G牌照发放以来，5G网络已初步实现重点城市覆盖，5G用户数量快速增长。国内设备商份额不断提升，上游布局加速。在网络升级的大背景下，数字产业加速发展，催化网络安全的需求越来越大。下游元宇宙应用将推动网络升级，大通信板块有望迎来业绩和估值的双升阶段。

a股上市公司中，通宇通信(002792)天线产品包括基站天线、射频器件、微波天线、室内覆盖天线、终端天线等。它拥有完整的通信天线和射频器件产品线。吴彤控股(300292)5G板对板连接器，5G小型基站天线产品，5G CPE，5G模组产品已大规模交付。

3.成本倒挂，现货难求，稀土价格大涨。

近期国内钕、氧化钕、氧化镨、金属镨、镨合金、氧化镨价格大幅上涨。本周镨钕氧化物价格为100.5万元/吨，较上周上涨5.51%。金属镨钕价格为122.5万元/吨，较上周上涨5.15%。

目前镨钕市场继续处于紧平衡状态，且受本月冬奥会影响，部分企业开工下降，部分企业停产，废料价格居高不下，短时间内稀土氧化物产量难以大幅增长。该组织分析称，根据SMM研究，由于缅甸疫情严峻，年初缅甸矿山进口持续紧张。不过，占中国上游稀土氧化物供应量38%-40%的钕铁硼废料供应，受废料企业成本倒挂、库存废料难找、春节期间停产检修等因素影响，2月份可能下降20%-30%。供应端进口矿石和钕铁硼废料的收紧，使得中国稀土上游供应处于持续紧张的局面。

a股上市公司中，稀土资源综合利用的华虹科技(002645)年产稀土氧化物超过4000吨。盛资源(600392)稀土业务形成了从开采、冶炼、分离到深加工的较为完整的产业链，实现了国内外双布局。

4.法国宣布了一项复兴核能的大规模计划。

2月10日，法国总统马克龙宣布了一项大规模振兴核电并在2050年新建6-14座反应堆的计划，这代表了法国在核电问题上立场的重大转变。马克龙表示，他已经要求法国电力公司研究如何将目前运行的核反应堆的使用寿命从40年延长至50年，前提是确保这些反应堆的安全运行。去年10月，马克龙公布“法国2030”投资计划，表示将在核能领域投资10亿欧元，研发更安全的小型模块化核反应堆。

据世界核能协会估计，2015-2030年海外新建核电站约160座，新增投资1.5万亿美元(95289亿元人民币)，市场空间巨大。据世界核协会统计，截至2021年6月30日，全球有32个国家拥有核电发电，共有443台核电机组在运行，总装机容量约39428.2万千瓦，约占全球总装机容量的5.3%。全球在建机组56台，总装机容量约6239.4万千瓦。全球核电总发电量为25530亿千瓦时，约占电力结构的10%，其中法国为70.6%，美国为19.7%。

在a股上市公司中，中国核建(601611)是国内外唯一连续从事核电建设超过30年的企业集团。公司及其子公司正在法国积极推进ITER项目。光大嘉宝(600622)在互动平台上表示，CNNC法马通公司是CNNC股份公司上海高泰精密管业有限公司与法国法马通公司的合资企业，主要从事M5锆合金包壳管和核电用导管以及其他锆合金包壳管和导管的研发和生产。